雅克科技(002409)人民币升值拖累业绩 绿色建筑拉动聚氨酯阻燃剂需求
日期:2013-06-05 16:30
于节能，而外墙保温是建筑节能的最大一块，未来聚氨酯作为外墙保温材料的大规模推广必将拉动聚氨酯阻燃剂的需求。
结论：
预测公司2013-2014 年全面摊薄EPS 分别为0.70 和0.85 元，当前股价对应PE 分别为24 和19 倍。公司是国内有机磷阻燃剂行业龙头，有机磷阻燃剂主要产品TCPP 和TDCP 主要应用于聚氨酯阻燃，未来聚氨酯作为外墙保温材料市场份额逐渐提升后必将拉动公司产品需求，公司作为国内有机磷阻燃剂行业的老大以及A 股市场唯一的阻燃剂上市公司，给予2013 年25 倍PE 估值，目标价17.5 元，维持公司强烈推荐评级。
风险提示：
人民币持续升值的风险。
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