尊敬的各位领导、各位代表，女士们、先生们：
今天，中国涂料工业协会钛白粉行业分会和国家化工行业生产力促进中心钛白分中心联袂主办的“2011年全国钛白粉行业年会”以新的理念、新的组织形式在美丽的天府之国—成都隆重召开了!这是我国钛白粉制造行业期盼已久的家庭盛会，是全球后金融危机时代召开的关系我国钛白粉行业健康、优质、可持续发展并具有战略意义的进取大会，是全国钛白粉制造行业欢聚一堂共商发展大计的群英会。国家发展与改革委员会、国家环境保护部、中国石油和化学联合会、中国涂料工业协会、国家化工行业生产力促进中心等国家部委、行业组织有关领导和钛白粉主产区地方政府—四 川省攀枝花市、广西区梧州市有关政府领导莅临了今天的大会，这是对我们钛白粉行业的高度重视、关怀和鞭策。同时我们也荣幸地邀请到世界矿业开发和钛白粉制造领域的资 深咨询公司—澳大利亚TZMI公司作专题报告。在此，我谨代表本次大会向他们表示最热烈的欢迎和衷心的感谢!同时也借此机会向为行业发展做出卓越贡献的两会秘书处、专家组表示深深的敬意，向为大会的成功举办给予大力支持的会员单位表示诚挚的谢意!
今年钛白粉行业年会的主题是“团结、和谐、进取、创新”，因此我们创新了今年行业年会的组织形式，设置了“会议主席团”、“会议专家委员会”和“会议秘书处”等会议临时组织机构，并在昨天晚上召开的会议主席团预备会上，通过了“会议主席团”、“会议专家委员会”和“会议主席团秘书处”等成员名单，现已各司其职，有序高效运作。这充分体现了钛白粉制造行业的团结、和谐，表达了全国钛白粉制造业界多年来的共同心声和美好愿景，也是我国民族钛白粉产业成长壮大、做强做精过程中的必然选择，意义深远。
下面，我受会议主席团的委托向大会作专题报告，题目是：《共同打造“团结、和谐、进取、创新”型可持续发展的中国钛白粉行业》。
一、我国钛白粉制造行业近年来的发展运行回顾及面临的挑战
(一)我国钛白粉制造行业近年来的发展运行回顾
我国钛白粉产业在经历近几年来的高速高水平发展后，无论是钛白粉总产能、工艺技术和装备、产品品种与品质，还是循环经济和清洁生产等方面，都取得了长足进步，主流企业已接近国际先进水平，并于2010年全国钛白粉总产能赶超美国成为全球第一大生产国和消费大国，但在规模化与集约化经营、产品品质与品牌建设、循环经济与节能减排、原料保障等诸方面存在不小差距，国家鼓励发展的氯化法钛白产业还处于起步阶段。总体来说，我国钛白粉产业大而不强，任重道远，还需卧薪尝胆。
——产能与产量大幅增长，产业结构进一步合理。目前，我国已成为世界第一大钛白粉生产国，产能由2000年的约30万t/a增长到目前的约243万t/a，产量由约29万t/a增长到现在的约147万t/a，特别是近三年来硫酸法金红石型钛白产能的迅猛增长，其产能已占总量的70%，远超过锐钛型钛白粉的30%，大幅缩小了与国际先进水平的差距，但氯化法钛白粉的产能比例依然在1.5%以下。随着以攀钢和 云南新立公司为代表的一批氯化法钛白项目的开工建设，以及一批硫酸法钛白项目的新(扩)建，预计2015年我国钛白粉的总产能将增至340万t/a，其中金红石型钛白粉产能将达270万t/a，占总产能的79.4%，基本接近国际先进水平，氯化法钛白产能将达30万t/a以上，产能比例将由不足1.5%提高到10%左右，产能结构将朝着合理的方向发展。
——工艺技术和装备水平大幅提升。随着引进技术和装备的消化、吸收和再创新，以及自主研发，我国钛白粉主要生产企业整体水平已达到上世纪九十年代国际先进水平，掌握了自生晶种和外加晶种常压水解、外加晶种微压水解、致密与疏松多孔型包膜、DCS控制、连续酸解、连续沉降、酸解预混、真空结晶、管式过滤等一大批国际上通用的先进技术和普遍使用的130m3以上酸解罐、连续酸解反应器、100 m3以上水解罐、风扫磨、圆盘过滤机、管式过滤机、辊压磨、隔膜压滤机、砂磨机、超大转窑、喷雾干燥机、闪蒸干燥机、DCS自控系统、汽粉机等一批具有世界硫酸法钛白先进水平的装备，基本实现了与国际水平接轨，个别企业更是接近国际一流水平，为高品质钛白粉的生产奠定了坚实的基础。
——产品档次和品质明显提升，涌现出一批优秀品牌。一是金红石钛白与锐钛型钛白产能比例跨越式提高，金红石型钛白粉产能约占70%，锐钛型钛白粉产能约占30%，接近国际上通常的90-85%:10-15%的比例。二是涌现出一批优秀钛白粉品牌，其品质代表当今中国的最高水平，已达到国际上中高端产品水平，可以替代部分进口产品用于高端领域。三是品牌已系列化，品牌由数个通用型发展到目前约100多个牌号，产品有通用型和专用型，基本跟上国际潮流。
——行业循环经济和节能减排工作取得新突破。首先是目前行业内大多数企业一方面对各种污染物进行了积极有效治理，实现了达标排放，未达标者暂停生产或采取补救措施，另一方面转变了观念，改末端治理为从 源头控制做起，减少排放，如采用连续酸解技术解决尾气治理难的问题，采用高品位原料减少绿矾产生量和硫酸的消耗等。其次是部分企业循环经济工作成效显著，形成了多种行之有效的模式，同时也实现了清洁生产和节能减排，实现了环保、经济和社会效益三丰收。
——行业兼并重组得到实质性推进。经过近十多年的快速发展，行业兼并重组提升集约化经营水平乃大势所趋，因此各生产商 之间按市场规则联合重组有了很多好的范例。如：香港三盛集团收购江西添光;蓝星集团收购济南裕兴;攀钢控股东方钛业;广西百合化工等四家钛白粉生产企业以资产为纽带组建了规模为10万t/a的广西金龙钛业股份有限公司等等。预计下一阶段行业内还将通过投资控股、参股、相互持股等多种形式实施兼并、收购一批中小企业，形成规模化、集约化运作，以全面提升企业的技术装备水平和综合竞争能力。
——钛白粉行业经济运行呈现波浪式前进。首先是随着世界经济的逐渐复苏和国家政策的带动，今年上半年钛白行业继续2009-2010年的良好运行态势，高速发展，开工率达最高点，产品供不应求，普遍呈现产销两旺局面。因国家适时调控宏观经济，钛白市场的火爆形势逐渐降温，现处于调整期。预计今年钛白行业总产量达150-160万t。其次，产品价格和盈利水平创近二十多年来的历史新高。锐钛型和金红石型钛白粉价格一度分别高达19000元/t和23000-24000元/t，是上世纪80-90年代 中东石油危机后的最高纪录。三是钛白粉进出口格局大变，我国首次成为钛白粉净出口国，这有力地证明了我国钛白粉行业的竞争力有了质的提高。四是佰利联上市融资获得突破，表明钛白行业在国家管理部门的形象得到改善。
——行业组织管理体系进一步健全，积极发挥了协会的“桥梁与纽带”作用。本着致力于打造“政府信得过、企业靠得住、行业离不开、国际有影响的行业组织”的宗旨和原则，克服一系列困难，构建了中涂协钛白粉行业分会和国家化工行业生产力促进中心钛白分中心“专职在岗”形式的秘书处工作机制和运作程序，从体制和制度上保证了两会正常有序的开展工作。一是积极组织、陪同国家部委相关部门人员深入到四川龙蟒等钛白企业进行实地考察和调研，初步统一了不同层面对硫酸法清洁生产工艺和循环经济运行的公正评价;二是安排专人广泛深入到钛白企业走访调研，年内专项走访交流了近50家钛白生产企业，增进了企业对协会工作的了解和信任，也推动了地方政府和协会之间的互动联系;三是配合中国化工清洁生产中心(中石化北京化工研究院)，完成了《无机颜料(钛白粉)清洁生产评价标准》(工信部拟颁布的行业标准)报批稿，同时组织行业专家组成员开展“培训”、“咨询”活动，到目前为止，已经完成对四川、云南、重庆、广东、广西、湖南、海南等七省市共42家钛白生产企业及相关部门的“国家产业政策和清洁生产标准”的宣贯研讨专项工作，中国涂料工业协会杨渊徳秘书长率先垂范，亲赴现场给与会人员解读国家产业政策;四是构建了常态化“国家部委—行业专家”联席会议制度，今年七月上旬在北京成功地组织召开了行业专家组成员与国家环保部环科所领导参与的“清洁生产标准系列制定交流联席会议”，构建起“生产企业—行业协会—国家部委”的产业信息通道;五是利用钛白粉行业刊物和钛白专业网络平台建立并强化了上下游企业在内的钛白粉产业链的信息交流和沟通机制;六是对中涂协钛白粉行业分会和国家化工行业生产力促进中心两会间的分工进行了合理的界定，初步形成了团结、和谐的局面，基本达成了各司其职、各负其责并通力合作的初衷，进一步增强了行业的凝聚力;七是构建了钛白粉产业技术创新战略联盟并正式运作，初步形成了联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的合作运行机制，共同突破产业发展的技术瓶颈和联合培养人才，推动钛白粉产业结构调整和优化升级。
(二)面临的挑战
——行业整体技术创新能力不强。目前，缺乏国家级或行业性的专业研究机构，引进关键技术和装备多，研发投入少，严重制约着钛白粉产业的结构调整和优化升级，以及行业整体竞争力的提升。如我国大部分企业的钛白粉产品同质化严重，主要用于中低端领域，少数产品可与进口高档产品搭配使用于高端应用领域。
——产能集中度低且发展方式离国家经济转型要求还有差距，抗风险能力亟待大幅提升。目前，国际上可统计的21家硫酸法钛白厂平均产能7万t/a以上，氯化法钛白厂平均产能在11万t/a以上，特别是与世界前五家钛白生产商共计350万t/a的钛白产能相比，我国现有230万吨/年产能约60家钛白粉生产企业分布于19个省、市、自治区。因此，提升我国钛白企业的规模效益和产能集中度，抑制低水平重复建设的硫酸法钛白项目和淘汰落后产能，同时转变发展方式，势在必行。
——循环经济和清洁生产还需更上一层楼。虽然大多数钛白粉制造企业实现了达标排放，但还没有对“三废”进行全面有效的综合利用或综合利用水平很低。
——钛原料保障形势业不容乐观。我国虽然是钛资源大国，但只能用于生产绿色硫酸法钛白粉的优质原料，其产能最多不超过250万t/a，按照我国现有230万t/a钛白粉产能计算，约需钛矿(按TiO250%计)550万t/a以上，缺口在300万t/a以上，特别是氯化法钛白使用的高品质钛原料几乎全部依赖进口，严重制约着我国钛白粉产业的发展和升级。
——企业管理的体制机制，包括人才队伍建设等方面，与国际先进企业还有较大差距，严重制约着运营效率的提升，难以适应国际化发展和做大做强的需要。
二、我国钛白粉行业发展形势分析及对策建议
(一)国内外经济形势分析
总的来看，我国经济运行的情况是好的，经济增长的速度与质量、结构和效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调，一些突出矛盾正在逐步缓解。经济增速略为放缓，在很大程度上是主动调控的结果，处在合理水平，没有超出预期。尽管如此，当前我国经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂，不稳定、不确定因素还不少。因此，应当充分考虑可能遇到的困难和风险，扎实做好应对各种挑战的准备。
从国际看，世界经济复苏的过程还比较复杂，并且很不平衡。一是美国、欧元区、日本、巴西、印度等主要国家经济增速出现回落，一些受主权债务危机困扰的国家经济低迷。二是全球通胀压力加大。流动性过剩的影响日益突出，石油、粮食等大宗商品价格高位波动，多数国家物价面临较大上涨压力。三是发达经济体的失业率居高不下，但仍显著高于世界金融危机前的平均水平，经济增长缺乏动力。四是美国、欧元区等国政府债务风险继续积聚，应对国际金融危机超常规财政刺激政策的负面影响开始显现，风险从私人部门向公共部门转移，特别是最近标准普尔将美国长期主权信用评级从AAA级下调为AA+，引发了国际金融市场的急剧动荡。受美欧经济、社会等因素制约，主权债务问题在短期内很难缓解，这将明显拖累世界经济复苏。
从国内看，虽然发展的有利条件较多，各方面发展的积极性很高，国民经济将会继续保持7%以上的速度增长，但面临的矛盾也不少。除了一些长期存在的体制性、结构性问题外，经济运行中还出现一些新的变化。主要是经济增速缓慢回落与物价较快上涨交织在一起，使宏观调控的难度加大;房地产市场成交量萎缩、房价僵持不下、房屋竣工量增速下降;一些中小企业受多重因素挤压经营困难;节能减排形势十分严峻，部分高耗能行业生产有所反弹;出口增长面临的外部环境趋于严峻;人民币持续升值带来的出口减少产生的压力等等。
(二)国内钛白粉产业发展空间和机遇分析
——我国钛白粉产业已成为世界钛白行业的重要力量
因为钛白粉需求增长率与一个国家GDP增长呈现高度相关性，故有人也把钛白粉的需求作为国民经济增长的晴雨表。在全球除中国外，近二、三十年来钛白粉总体增长率基本保持在3%左右，在亚太地区，钛白粉增长率达到9%，而在我国，钛白粉消费年均增长率高达16%，远高于同期我国GDP约10%的增长速度，但呈波浪式前进，具体到价格，波峰出现在今年6-7月份，目前已经回调，预计波谷出现在明年上半年，明年下半年可能会出现复苏势头。
2010年底，我国钛白粉产能、产量规模分别达到243万吨和147万吨，超过美国成为全球第一钛白粉生产和消费大国。
从图中可以看出，我国无论是钛白的生产规模还是实际产量，增长极为迅速，已成为世界钛白粉行业最重要的力量之一，而且这种增长势头还将延续。据我们统计，未来五年，我国大陆钛白粉新增产能约为150-200万吨，而其中氯化法钛白产能有可能达到30-50万吨，2015年总产能将可能达到370-410万吨，届时，我国必将成为世界钛白粉制造中心与消费大国。
——我国钛白粉行业正处于转型时期
虽然我国已成为世界钛白生产消费大国，但仍存在许多问题，与北美、欧洲等传统钛白生产消费地区相比，差距明显，主要体现在产品、技术、环保等方面，因而还处在产业升级与经济转型的关键时期，这种判断主要基于以下三点。
●产品升级与技术提升的关键期
我国已从过去以硫酸法锐钛型钛白为主，到如今金红石钛白产能已超过70%，而且这一比例还在提升中，但产品结构仍然呈现中、低档次，高端钛白产品还靠大量进口，国内产品质量明显有优势的主要还是几家大的钛白企业。另外，氯化法钛白产品目前全国仅有3万吨，在147万吨总量中微不足道，下一步有四、五家企业拟介入发展氯化法钛白业务，规划产能达到60多万吨，所以我们认为这个时期是转变产品结构、提升我国技术水平、引进国外先进技术并消化承接的关键期。
●行业进入实施并购重组的机遇期
我国2010年产量达到147.43万吨，较上一财年增长40.9%，但产能集中度却在下降，前十名生产商产量之和为67.55万吨，占全国产量的45.8%，相比上一年度下降5.6个百分点。据统计，我国有60家钛白生产商，单厂产量超过10万吨的只有三家，呈现多、小、杂、散的格局，由于近十年我国钛白需求增长快，利润高，造成众多行业内外企业一涌而入，无序发展较为突出，主要集中在硫酸法钛白领域，低端重复建设严重，因此，虽然规模上去了，但在国际上的竞争力并未同步提高。
我国钛白行业是个高度自由竞争的行业，在并购重组中设限门槛很少，市场化投资与资本运作较易实现。根据国外发展经验，钛白行业并购重组走向集中是大趋势，针对我国企业多、小、散、杂现状，在未来五到十年内，钛白企业间的联合重组将更为频繁，有实力、有技术、有资源、有市场的企业将脱颖而出，国内必将出现3-5家30万吨级以上的钛白企业，而兼并收购、联合重组、合资合作等一系列低成本扩张的方式是实现这一目标的重要途径，所以我们认为这个时期是实施产业升级、并购重组的良好机遇期。
●节能减排、清洁生产、保护环境的提升期
节能减排、清洁生产、保护环境、实现可持续发展，是国家“十二五”规划提出的明确任务，针对我国钛资源特点、钛白行业现状和开发引进氯化法钛白技术的难度，今后一段时间内钛白产业发展仍将以硫酸法为主，如何有效利用硫酸法产生的废副物并引导和规范企业走循环经济发展道路等方面，国家和行业组织都在积极努力，先后出台了相应法规条例、规划，如国家发改委第9号令及产业结构调整指导目录(2011年本)、《国家“十二五”钒钛资源综合利用及产业基地规划》等，多方面多手段促使企业走循环经济道路。因此，在这一过程中，一些不能达标的企业将被淘汰出局，这个时期是对企业生存发展的考验，会带来更大压力，而对那些具有社会责任感的企业却是完善产业布局和提升竞争实力的大好时期。
——中国仍具有广阔的市场空间
从总的经济状况看，我国还是一个发展中国家，人口多、需求旺、城镇化水平有待提高，这些因素决定了我国钛白粉需求还有相当大的增长空间。据有关资料报道，美国人均钛白消费量在4.1㎏，欧洲地区在3.6㎏，亚太地区为1.6㎏，而我国目前仅为1.01㎏，我们预测，到2015年若我国能达到人均2㎏的钛白消费量，则我国市场需求约为290万吨，若考虑发达国家产业转移等因素，我国市场生产量有可能达到350万吨左右，而到2020年，我国市场生产和消费量将有可能达到400-450万吨。
我国是新兴市场体国家，也是发展中国家经济增长的代表，更是国际公认的金砖五国之首，国际大多经济学家一致认为中国未来十年经济还将保持持续较快增长，在这一背景下，我们认为钛白粉在我国大陆的增长是确定的，我国仍然具有广阔的市场空间，发展值得期待。
(三)我国钛白粉行业发展对策建议
1、兼并重组，产业结构调整的重中之重
针对我国钛白粉行业的发展现状和所处的环境，应通过合理的并购重组来抱团取暖，形成优势企业集团，优化产业结构，提升竞争力，增强产品和资源议价能力迫在眉睫。
2、加快转变发展方式
在“十二五”期间，我们钛白粉行业要顺应国家经济转型的战略需要，加快做好发展方式的三大转变，即：在生产经营上，要由追求产量扩张，靠增加资源投入的粗放经营，向注重品种质量效益提高，靠技术进步，科学管理，人才成长的集约化经营转变;在产业结构调整优化升级上，要由过去盲目扩大规模、低水平小规模重复建设向兼并重组，优化存量，控制增量，保证质量和水平的发展方式转变;在科技创新上，要由消化引进技术集成创新，逐步向更多的原始发明创新，能引领行业发展转变。
3、技术创新，引领未来的根本举措
针对我国钛白行业存在多层次、不同水平共存的现象，因此我们要大力开展技术创新，研发出先进的、适合我国钛白产业的生产技术和节能减排设备，走节约能源和资源，减少温室气体排放的生产模式，才能实现可持续发展。
4、发展低碳经济，突破环境制约
对钛白行业来说，就是要做到制造过程的绿色、低碳，力争用更低碳的工艺生产更绿色的产品，实现高碳行业的低碳发展、绿色发展。
5、管理变革，应对未来挑战的重要抓手
面对新形势，钛白企业要适时推进管理方式和手段的变革，向管理要效益，通过管理创新，特别是体制机制创新，包括人才的引进、培养、使用及创新企业文化，使企业保持高度弹性，充满活力，强身健体，为企业的健康发展保驾护航。
三、加强行业组织自身建设，充分发挥行业组织的桥梁和纽带作用
(一)今后工作的总体要求和目标
认真贯彻中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，冷静分析我国钛白行业面临的新形势、新变化，紧紧把握新的发展机遇，把产业结构调整优化升级和转变发展方式作为今后工作的主攻方向，以品种、质量和服务增效益，以清洁生产和节能减排求生存，以深化改革、加快联合重组求发展，以技术进步和管理创新添活力，以扎实的协会自身建设和规范运作不断提升服务的质量和水平，保持钛白产业持续健康发展，努力打造钛白粉制造消费强国，同时积极争创“团结、和谐、进取、创新”型的5A级全国行业协会(社团组织)。
(二)重点工作
1、进一步发挥好行业组织的指导和促进作用，当好政府部门的助手。一是配合政府部门实施经济转型和宏观调控的政策措施，坚持“控制增量、优化存量”的产业结构调整升级基本原则，引导资源配置方向，积极争取国家建立行业准入退出技术审核机制，具体做法建议如下：国家在钛白行业试点并授权行业组织(专家组)建立统一的对全国新建钛白项目或技改项目按国家有关政策、标准组织评审通过后再在项目建设地政府备案的技术审核机制，着力提高行业发展质量和水平，以此推动产业结构调整升级，努力实现钛白行业的健康、优质、有序发展。二是按照建设创新型国家和国家技术创新工程的要求，积极引导和组织企业突破共性核心关键技术和开发高新产品，大力推进节能减排，发展低碳经济、绿色经济、节能经济，打造新的核心竞争力。
2、认真履行好行业协会加强行业自律的重要职责。重点围绕规范国内市场秩序和进出口秩序，建立健全行业自律性的管理制度和约束机制，规范会员行为，协调会员关系，维护公平竞争的市场环境，做到行业团结、和谐，进而维护行业和国家利益。
3、竭诚为会员企业服好务。一是要积极为政府管理部门建言献策，充分发挥好参谋助手作用。二是积极争取国家对优势地区和优势企业进行扶持的政策，以推动产业结构调整和升级，打造优势集群产业。三是进一步完善好行业组织支持企业“走出去“的服务机制和服务功能。针对行业内企业在“走出去”过程中存在的问题，行业组织要发挥纽带作用，搭建服务平台，完善服务机制，积极组织企业开展国际交流与合作，特别要促进保障国内钛产业健康发展的钛原料供给，为企业提供信息、境外政策、法律支持等服务，支持企业努力规避政治、法律、金融、投资、贸易等各方面的风险。
4、加强行业组织自身建设，努力创建和打造品牌社团组织。一是依据法律法规做到程序规范、运作规范、行为规范。二是中涂协钛白粉行业分会和国家化工行业生产力促进中心钛白分中心要继续按照各自行业组织功能和业务分工突出工作重点，发挥优势，健全和完善常态化服务机制和服务平台，努力创建和打造各自核心品牌业务。
5、大力开展行业形象宣传，重塑钛白行业的崭新形象。一是大力宣传近年来钛白行业在加快结构调整，努力转变发展方式，加强节能减排，建设绿色钛白产业方面所取得的成绩，促进政府、社会各界和公众对钛白行业的正面了解，树立钛白行业的崭新形象。二是积极开展正面引导，加强与专家学者、媒体记者的联系与沟通，加强交流合作，努力营造钛白产业发展的良好舆论环境。
各位代表，今年是国家“十二五”的开局之年，无论是今天还是明天，在前进中还会有困难，在合作中还会有矛盾，只要我们以全行业的发展为己任，放眼未来，胸怀宽广，与时俱进，与时代同行，为打造资源节约型、环境友好型、团结和谐型、创新型的中国钛白粉行业做出更大的贡献，努力推动我国由钛白制造消费大国向制造消费强国的转变。
最后，预祝大会取得圆满成功!
谢谢大家!
