LED行业9月进入旺季，亦望再度迎来板块行情。尽管因TV背光调整和淡季因素，台湾芯片和封装行业7、8月整体偏淡，但照明加速启动和旺季叠加仍望使三季度高景气维持。

近期调研，飞利浦、科锐、亿光等品牌大厂均推出更低价的LED球泡灯新品，LED照明进入渗透率快速提升期，国际大厂普遍展望2015年LED照明渗透率将达50%以上。

9月将进入消费电子新品密集发布期。除备受瞩目的苹果新品外，科技盛会德国柏林消费电子展IFA亦将在9月6-11日举办，在此期间及前夕，三星预计在4日发布GalaxyNote3和新款平板以及GalaxyGear智能手表，Sony亦在同日推出新款5寸Honami手机和首款外挂式镜头模块，HTCOneMax也将在IFA发布，国产手机如小米3、联想K910、魅族MX3、华为荣耀3等亦在9月发布，而电视机将主打OLED+4K新品，以上亦将带来一波新品备货潮。

业界表示，下半年业绩显著改善或回调后绩优成长股将是布局重心，建议把握三大主线，核心标的包括:智能终端(立讯精密、歌尔声学、锦富新材)、安防(海康威视、大华股份、安居宝)、LED(三安光电、阳光照明、聚飞光电)，以及微电声、连接器/结构件、锂电池、摄像头、FPC等子行业优质公司，立讯精密三季展望超预期，迎来经营拐点，仍坚定首推;锦富新材重组望加速产业链垂直整合，值得关注。其他短期仍有业绩压力、但明年确定且可长线看好公司如大族、兴森亦可在四季度关注。