“成也LED，败也LED。”有企业老总不免叹息道，LED是露天金矿，却也是烫手山芋。深谋远虑、长袖善舞者，上市出口，收购扩产，赚得盆满钵满，地位定，威名播;盲目从众、短浅狭隘者，贸然闯入，火拼价格，到最后利润被挤压，亏本蚀本，狼狈不已。那么，LED的前途在哪?LED的钱途又在何方?
宏观政策下的LED“钱途”
随着节能环保需求的日益增长，LED产业发展前景备受看好，在巨大的潜在利益驱动下，许多国家纷纷制定产业发展政策，力图推动本国LED产业的快速成长。我国也不例外，而且主要省市也发布了一些LED产业的相关地方政策。
我国LED产业一直保持着良好快速的发展态势，已初步形成从上游衬底、外延，到中游芯片，再到下游封装、应用产品这一较为完整的产业链，并在下游集成应用方面具有一定优势。目前，我国已经形成以珠三角、长三角、海峡两岸和北方地区为主的LED产业集聚地，以上海、深圳等7个国家半导体照明产业基地为重要增长极的空间布局。
此外，在技术创新、财税优惠、外资利用及人才等方面，我国还出台了一些有利于LED产业发展的政策文件，例如，高新技术企业可申请享受15%的减免税收优惠;从事高新技术领域研发的企业可享受研发费用加计扣除政策。
日本是世界上最早启动LED产业政策的国家之一。日本政策与美国的有所不同。相比日本的“先技术后市场”，美国政策从以前的单纯强调技术向近几年的强调协调发展转变。以前美国LED产业政策的核心路线主要是通过科技突破带动市场，加速市场渗透速度。但现在的产业政策重心重新调整为重点支持LED的基础能源科学、核心技术研究、产品研发、制造研发、商业化支持到标准化发展等研发活动环节协调发展。
从美国实施的SSL计划便可看出一些端倪。可以说，现在的美国LED产业政策着力点较多，较均衡，即在注重产业链上游研发的同时，也注重中游制造工艺提升与先进技术运用，以及下游的商业化支持与专利标准发展。总之，日本的LED产业政策特点在前期与美国的基本相同，都是强调技术领先，但后期两国根据自身情况发生了不同的变化，日本强调市场的培育，美国则强调协调发展。
在全球国家当中，很少有像美国政府这样重视led照明技术的研发，并立足国家战略全力推动其产业化的国家。美国政府以能源部(DOE)为主要推进部门，制定和实施了一系列LED产业政策措施，经过近十年发展，已逐步形成了较为完善的政策体系。
对广东的启示
1.立足本土，走具有广东特色的LED产业发展之路。无论是本文重点分析的日本政策，还是之前已经分析过的美国政策，它们都是根据自己本土的发展背景、产业基础、技术创新等情况，制定相适应的LED产业政策，走出一条适合自己发展之路。
本质来看，日本后期的产业政策主要依靠企业力量来推动产业发展，美国则主要依靠国家力量来推动发展，两者特点不一样，但殊途同归，都是为了抢抓产业发展先机，抢占技术制高点，维持强大的国际领先优势。
对于广东LED产业来说，我省在核心技术研究、制造研发、产品发展研究、品牌建设等方面落后于日美等先进国家，但在市场建立和产品推广方面，与美日的差距很小，甚至是同步。广东要培育和发展具有核心竞争力和自主创新能力的LED产业，首先要抢占市场，同时加大自主研发，在产业政策发展思路上就要坚持“有所为，有所不为”，发挥广东优势，突出广东特色，制定和实施适合我省的LED产业政策。
2.广东要注重“技术市场两头抓”。如何制定出适合广东的LED产业政策?根据广东实际情况，我们需要两方面去考虑：一方面，鉴于LED产业发展与市场结合的紧密性以及国内庞大的市场需求，迫切要求广东走市场扩张的发展之路;另一方面，广东LED产业要具有核心竞争力，首先得实现前沿技术和产业关键共性技术的不断突破。所以，广东LED产业要两条腿走路，走市场扩张能力和技术能力双向组合的发展方式。
广东制定的LED产业发展规划中，也明确提出要疏通“一上一下”两个关键端口，强调“技术市场两头抓”，即通过自主创新与高端引进，加快突破一批产业关键和共性技术，加强基础研究，加强引进吸收消化再创新，快速扩大上游外延芯片制造规模，提高先进制造水平;同时，通过政府引导和市场规范，加快推进下游led照明、显示、背光、汽车照明的标准化、规模化、品牌化和低成本化，不断扩大市场应用规模。
3.广东要重视专利标准发展。日本的经验告诉我们，要高度重视专利网的设立和国际标准化的推进。一是日本政府鼓励和支持日本本土企业利用原创性核心专利在世界范围内设立专利网，数据显示，日本企业在GaN蓝、绿光LED照明领域的专利就有500多项。
我们政府要支持LED本土龙头企业围绕自主研发的核心技术申请专利并建立专利网，鼓励企业密切关注国外企业led技术专利情况(例如，日亚公司关于蓝色LED生产的专利即将到期，届时全球各地厂商可以大量生产白色LED)，建议在立项支持的企业技术研发项目中要加上有关专利的绩效考核。二是日本政府出台的标准不多，但基本上都向国际标准化发展。标准的内容很完整很规范，是值得全世界学习的重要标杆。对广东来说，我们要重视标准的国际化，力争与国际标准衔接，逐步形成具有广东特色的LED产业地方标准体系。
广东LED产业发展的特点
近年来，广东LED产业发展迅速，形成了从衬底材料、外延片、芯片、封装到应用的较完整的产业链。整体上，广东省LED产业发展呈现以下特点：
(一)产业发展迅猛，已形成相当大的规模。近年来，广东LED产业发展迅猛，产业产值平均增速40%以上，是全国封装规模最大、投资最活跃的地区，承接了很多海外企业转移，也是产业链最完善的地区之一。
目前，广东省从事半导体照明技术及产品研究、开发、生产及销售的企业已超过2600家，这些企业分布在衬底材料、外延、芯片、封装、应用产品和配套产品(设备、零部件、原辅助材料)等环节，覆盖了产业链各个领域，尤其在中下游LED封装和应用产品方面，广东省LED产值占到了全国的70%左右。作为广东最主要的战略性新兴产业之一，即使在国际金融危机背景下，全省led照明产业仍然逆市上扬，增速超过25%。
(二)外延与芯片环节薄弱，封装与应用环节较强。广东LED产业虽然形成了外延、芯片、封装和应用这一产业链，但是在各环节发展上并不均衡，呈现出外延、芯片环节薄弱，封装、应用环节较强的格局。从现有产业本身来看，广东省LED产业的优势主要集中在LED封装和应用方面，并形成了若干龙头企业，其中，中山木林森电子、深圳量子光电、瑞丰光电、广州鸿利和佛山国星光电在封装领域，东莞勤上光电在功率LED路灯，帝光电子在LED背光源，深圳康佳、联创仲和、联腾科技公司在LED显示屏方面都位居全国前列。
另一方面，广东省LED产业在材料、外延和芯片的研发与产业化方面比较薄弱。广东省所需led芯片绝大多数需要进口或从台湾购得，主要的上游企业有深圳方大国科光电、世纪晶源、东莞福地电子等，均还未形成规模。
(三)产业分布集中在珠三角地区，集群效应显现。近年来，广东LED产业形成了以深圳为龙头，以广深为主轴，产业链向珠三角辐射延伸的格局。广东LED产业90%以上的产值集中于珠三角地区，呈现产业集群的态势。
广东LED产业以深圳市最为集中，广州市次之，其它较为集中的区域还包括珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市等。其中，深圳市LED产业研发实力较强，成为太阳能led灯具全球最大的生产和供应基地、LED背光源全球主要的生产和供应基地、LED显示屏国内最大的生产和供应基地，LED封装和LED照明灯具的国内主要生产地区。广州市led企业数量不多，但集中度高，带动能力强，在国内LED产业中处于高端水平，具有一定的创新能力和可持续发展潜力。
广东省其他相关城市的LED产业和企业也具备相当的基础和实力，其中佛山市国星光电是国内最具规模的白光LED封装生产企业;惠州市的科锐光电是全球知名LED制造商，是美国Cree公司的封装子公司，其生产的大功率封装产品畅销海内外;江门市的真明丽公司是国内第一家在香港上市的半导体照明应用产品生产企业，在装饰、景观及照明灯具领域具有较强的影响力;中山市木林森光电是国内产量较大的LED封装企业。可见，广东省LED产业集群效应已在珠三角地区逐步显现。
(四)政府高度重视，大力扶持LED产业发展。广东省委省政府高度重视LED产业的发展，积极推出相关政策措施。广东省把LED列入全省三大战略性新兴产业之一。
广东LED行业发展现状
产业增速成为全省战略性新兴产业排头兵
2012年，广东省LED产业保持持续快速增长态势，实现总产值2170.36亿元，同比增长44.7%，产业规模继续位居全国首位。广东LED产业仅仅用了四年时间，实现了从少到多、从弱到强的华丽蜕变。2009年产值390亿元，2010-2011年连续两年翻番，2012年突破2千亿大关，年均增长77.2%，显示出极强的内生成长性和良好的市场前景，并在全球LED产业分工格局中发挥越来越重要的作用。
在2012年全省八大战略性新兴产业中，LED产业产值规模排名次席(仅低于高端新型电子信息产业)，占比达20%左右;LED产业增速位居首位，比全省平均水平高30个百分点，成为全省战略性新兴产业发展的排头兵。
形成“一核一带”集群式发展的区域布局
广东在遵循市场规律下，大力推动LED产业集群式发展，已形成产值超百亿企业1家，超十亿企业10家，共4028家企业并形成一定规模的LED产业集群。一是产业的市场集中度较高。2012年，全省产值排名前十位的led企业实现产值464.8亿元，市场集中度达到21%，在全省范围内推动形成较强的产业链优势互补，引领整个产业向集群式方向发展。二是产业向园区基地加快集聚。
目前，广东LED产业基地已初步形成“1+5”发展格局，即深圳国家级LED产业基地和惠州、东莞、江门、佛山、广州等5个省级LED产业基地;一批LED企业和产业项目竞相落户，累计总投资超过500亿元。三是形成“一核一带”的产业集群空间布局。目前全省已构筑起LED产业集聚区。2012年，深圳LED产业规模位居全省第一位，产值达848.68亿元，占全省的39%，LED企业数量为1780家，约占全省的44%;中山市依托原有灯饰产业优势，加快推动传统照明行业的转型升级，产值位居全省第二位;惠州市LED企业集中度高，大企业带动能力强，总产值位居全省第三位。
产业链向上游攀升，下游产值优势显著
2012年，广东在LED产业核心技术攻关项目的带动下，LED上游环节取得重大突破，中下游环节仍保持强劲势头。一是LED上游高端技术领域实现重点突破。国产MOCVD样机等一批战略性产品成功研发，led芯片制备技术领域的专利申请量近1700件，约占相关专利总量的20%，连续3年保持30%以上的增长率，引领产业逐渐向高端环节延伸。二是中游环节优势明显。
LED封装、LED配件产值分别为351.06亿元、278.98亿元;广东已成为全球最大的封装生产基地，其中深圳是封装企业最集中的城市，企业数量和生产规模分别占全省的67%和44%。三是下游环节产值贡献最大。下游LED产品约占广东LED产业产值的近八成，其中LED背光源与显示领域的产值占比最大，为28%，室内照明次之，占17%;LED背光源创造的工业总产值超出室内照明200亿元。
推广应用渐成规模，节能效益不断显现
近年来，led照明产品应用在广东的发展势头强劲，示范规模和建设进度在全国仍然保持前列。仅去年全省会议召开这一年多来，全省已经招标和新安装的LED路灯近60万盏，超过历年总和，新增应用路段超过1万公里，总体节能率达55%以上，一年就节约用电3亿千瓦时。
目前，全省历年累计安装LED路灯80万盏，累计节约用电近10亿千瓦时。按照《省实施方案》的工作目标，到2014年全省公共照明领域200万盏LED路灯全部改造完成后，一年就可以节约用电12亿千瓦时，按照LED路灯9年寿命计算，共可节约用电108亿千瓦时，相当于节约标准煤379万吨，减少二氧化硫排放3.2万吨，减少二氧化碳排放993万吨，减少烟尘排放2.8万吨，节能减排效益巨大。
危机：贸易壁垒+产品质量+市场营销策略
据有关机构调查，德国、日本从中国进口LED的份额接近其全国进口量的40%，许多企业产品出口比例高达90%以上。在珠三角、长三角地区的LED制造企业，出口占据了50%-70%以上的比例。据中国照明电器协会统计，2010年我国照明电器产品出口达到185.7亿美元，创历史最高纪录。其中，LED产品有较大幅度增长，主要产品为led球泡、MR16、PAR灯等。
危与机并存，近两年来，led灯具产品遭遇欧美等国家和地区通报，主要原因为led灯具在无隔离变压器条件下使用易过热，容易引发火灾;灯具结构设计不合理，易发生短路，造成产品过热，致使用者灼伤以及灯的次级线圈与主体金属相接触，易引起触电的情况。
企业出口频遭通报，主要有以下三个原因：
一是：生产企业准入门槛低，对国外标准不熟悉。生产企业技术能力参差不齐，主要根据客户的要求进行生产加工，对诸如国际标准IEC62560：2011以及相应的国家标准《关于普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》认识不深，产品出口后遭遇国外通报的现象时有发生。
二是：企业质量意识有待加强，产品缺乏质量保障。欧盟金融危机以来，不少企业纷纷转向以中低端产品为主的中东、南美、东盟地区。这些新兴市场由于市场准入门槛低、政府监管不到位、对产品没有质量认证等要求，缺乏质量追溯体系，降低了出口LED灯具的整体质量。
三是：检验检疫监管力度有待加强，对LED灯具产品需进行风险分析。由于该类产品刚列入法检目录，目前采取过渡期的政策，因此对LED灯具的检验监管力度还有待加强。
广东LED产业发展方向
我们认为LED产业在国内有良好的发展前景，基于以下几点：
(1)就技术而言，LED具有技术成长瓶颈高，学习门坎低特性，国内在半导体领域长期积累的研究资源都可以用得上，具备较好的研究基础。尽管国内集成电路制造基础比较薄弱，工艺水平比较低，但国内一些企业通过聘请海外技术人员加盟，在技术上不断取得突破，国内好的企业技术水平已经与台湾大厂的技术水平相差不大，与国际大厂的整体差距也在不断拉近;
(2)LED的投资额比较小，初始投资1亿就可建厂，国内企业进入门槛低，容易实现滚动发展，这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微不足道”,国内企业容易进入形成产业集群，当然，也可能造成恶性竞争，发展到一定阶段需要市场整合;
(3)国内市场巨大，LED未来主要市场是通用照明市场，市场容量大，终端消费市场比较分散，不易形成垄断，国内企业生存空间广阔;
(4)国内一些企业拥有核心知识产权，如晶能光电的硅衬底氮化镓蓝光项目，大连路美的芯片领域核心技术，都具有全球竞争力，这些企业在技术发展上容易形成示范效应，促进国内企业市场健康成长;
(5)技术成熟后，LED下游封装和器件生产属于劳动密集型，大陆具备发展的劳动力成本优势。
结论
纵观LED的发展，我们不难发现，LED产业的发展极大地缘于技术的进步，而技术进步的动力则是来自于应用的需求，亮度的提高、基色的丰富、功率的增加等等无不如此。可以推想，未来的LED产业，一定会根据应用的要求，在亮度、功率、基色等技术方面进一步突破，使不同类型的LED更加广泛地被使用，并且还会逐步地建立起各自相对独立的应用领域，从而步入LED细分时代，我们有理由相信，亮饰、照明、显示将会首先独立出来，形成LED应用的专门领域。当然，从技术关联角度看，未来的LED产业会像一棵树，细分出来的专门领域，其源头仍会统一在芯片材料的生产上，不同领域的LED应用会得到不同技术支持。
除此之外，LED企业在国外市场失利还有2个原因：一则目前中国企业产品营销98%以上是通过渠道销售，产品无法实现便捷的维修或退货，直接影响了终端用户对技术产品快速发展的LED的使用信心;二是因为企业对客户的需求把握不准，在市场营销中，质量是由客户来定义的一个变量，产品实现了客户的期望和潜在的意愿代表着好的质量。
