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全球产业整合背景下的中国ABS树脂产业

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-03-15   来源:全球塑胶网   浏览次数:1594  分享到: 分享到腾讯微博
近年来,中国ABS树脂的消费量快速增长,已经成为世界ABS树脂最大消费国,从消费结构来看,近年中国ABS的需求市场主要集中在家用电器、办公设备、交通运输这几大行业,这几大行业占ABS消费量超过80%,其中近60%为家用电器领域。随着ABS下游应用领域的增长,国内ABS需求在“十二五”期间仍将保持持续增长。随着国内ABS产能的不断增加,随着国内ABS竞争力的不断加强,中国的ABS将进入一个新的发展时期。

ABS树脂是苯乙烯系列树脂中发展最快与变化最大的品种

ABS树脂是由丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)组成的三元共聚物,是苯乙烯系列树脂中发展最快与变化最大的品种。苯乙烯赋予树脂
刚性、电性能、易加工性及表面光泽性;丁二烯赋予树脂韧性及低温抗冲性;丙烯腈则赋予树脂耐化学性、耐候性、耐热性及抗张强度。由於
三种组分的结合,优势互补,使得ABS树脂具有耐热、表面硬度高、尺寸稳定、耐化学性及电性能良好、易於成型和机械加工等优异的综合性
能,在家电、电子电器、仪器仪表、汽车、建材工业和日用制品等领域得到广泛的应用。ABS树脂是在聚苯乙烯树脂改性的基础上发展起来的。
1947年,美国橡胶公司(USR)首先采用共混法实现了ABS树脂的工业化生产。1954年,美国Borg-Warner(博格-华纳)化学品公司将丙烯腈和
苯乙烯在聚丁二烯胶乳中进行接枝聚合,制成了乳液接枝型ABS树脂,并首先实现了工业化生产。乳液接枝法ABS树脂生产工艺的开发成功,为後
来ABS树脂产业的发展奠定了坚实的基础。此後,英国、法国、德国和日本等国纷纷引进ABS树脂生产技术并建设工厂,并在引进技术的基础上开
发出各自的ABS树脂生产技术。

中国ABS树脂的研制工作起步於60年代初,从十九世纪八十年代兰州石化引进ABS技术开始得到快速发展。随着国民生活水平提高,ABS生产技
术的不断改进和提高,产品成本不断降低,产品品质不断提高,ABS的需求量也随之快速增长。

与此同时,全球ABS产业进入大整合时期:通用电气(GE)公司於2007年5月宣布将GE塑料业务(包括ABS业务)以116亿美元现金出售给沙特阿
拉伯基础工业公司(SABIC)。同年7月,朗盛公司宣布其Lustran聚合物(ABS树脂)业务出让给英力士公司(INEOS)。2010年3月,陶氏化学
(DowChemical)同意以16.3亿美元出售旗下斯泰隆塑料(包括ABS业务)部门(Styron)给贝恩资本伙伴(BainCapitalPartners)。2010年
11月,巴斯夫公司(BASF)和英力士公司(INEOS)宣布组建合资公司整合全球苯乙烯业务(包括ABS业务)。

面对欧美企业的并购,国内ABS企业也纷纷通过并购、扩产等手段提升企业竞争力,比如2008年6月,台湾奇美实业集团并购镇江国亨化学。

全球的并购并没有能够改变中国ABS产业的强劲增长势头,中国ABS市场已经成为全球最大消费市场,总体看来,中国ABS产业目前具有以下几
个特点。

中国ABS市场需求旺盛已是全球最大消费市场

近年来,中国ABS树脂的消费量快速增长,已经成为世界ABS树脂最大消费国。

1995年,中国ABS树脂的表观消费量只有83.7万吨,2000年,增加到174.1万吨,2005年,中国ABS的表观需求量约为298.5万吨,到2009年达
到366.3万吨,是2005年的1.25倍,2005-2009年,中国ABS表观需求量年复合增长率为5.3%。

从消费结构来看,近年中国ABS的需求市场主要集中在家用电器、办公设备、交通运输这几大行业,这几大行业占ABS消费量超过80%,其中近
60%为家用电器领域。

产能快速扩张,国内产量不断增加,但仍大量依靠进口

近年来,中国ABS总体市场产能逐年稳步递增,每年都有生产企业新建/扩建ABS装置,至2009年中国市场ABS的总产能达到225万吨,相比2005
年增长近100万吨,产能扩张速度很快。未来3~5年,现有10家ABS生产商中有7家有扩建产能计划,另外有3家新加入者,国内ABS产能在近3年
将进入一个新的快速扩张周期。

产能扩张後在年产40万吨以上的ABS制造企业有原3家增加至5家,新进企业年才能均计划在20万吨以上,ABS产业总体呈规模化方向发展。

中国ABS市场总年产量整体也保持增长态势(除2008年负增长外),年复合增长率超过10%以上,2007年增长率更是超过30%,2009年近18%。但
近5年来中国ABS市场仍以进口为主,2009年进口216.8万吨,比上年同期增加21.6万吨,增长11%。

随着国内产能的扩张和产品质量的提高,近5年来,中国ABS市场国产自给率逐年提高,但比例始终位於40%甚至以下,进口料比例整体呈现逐
步下降,2005年国产料比例仅33.4%,2009年上升7.4个百分点为40.8%。

本体ABS快速发展,产业迅速升级

目前,ABS的工业化生产主要有乳液法和本体法两种。乳液接枝-本体SAN掺混法是乳液法中工艺最成熟、产品范围最宽、实用性最强的ABS树脂
生产技术,是目前世界范围内ABS生产装置应用最为广泛的工艺技术。连续本体法ABS树脂生产工艺是一种正在发展中的技术,具有工艺流程短
、装置建设费用低、能耗低,无工艺废水产生。

本体法ABS气味低,其单体残留总量仅为乳液法的1/3~1/2,本体ABS合成过程无需乳化,产品纯净,更加健康、环保。本体ABS耐热性、与其它
聚合物相容性更好,更适合作为合金等高性能工程塑料的原料。本体ABS代表着ABS技术的发展方向。

2004年,中石化从陶氏化学引进本体ABS技术,2007年,20万吨本体ABS项目建成投产後迅速获得市场认可;2009年10月,镇江奇美10万吨本体
ABS投产;2010年12月,辽宁盘锦14万吨本体ABS投产;今年上海华谊聚合物有限公司自主创新的连续本体ABS也将投产,国内本体ABS进入制造
企业迅速增加产能快速增长的高速发展阶段,产业升级加快,本体法ABS将成为发展的亮点。

核心技术自主创新,产业竞争力不断提高

虽然中国先後引进了国外九家公司的30多个牌号的ABS树脂生产技术,但与世界先进水平相比仍存在着一定差距,其核心问题在於没有核心技
术。

上海华谊聚合物有限公司经过多年研究,自主创新的连续本体ABS技术核心工艺专利於2007年获得专利授权,华谊聚合物成为继陶氏化学等之
後国内第一家核心工艺技术拥有自主知识产权的本体ABS制造企业,目前正在进行工业化项目建设,这一项目的投产将打破国外先进化工企业
技术垄断,提升产业竞争力。

随着ABS下游应用领域的增长,国内ABS需求在“十二五”期间仍将保持持续增长。随着国内ABS产能的不断增加,随着国内ABS竞争力的不断加
强,中国的ABS将进入一个新的发展时期。

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