根据美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2013年5月发表的研究报告,在2012年,中国高铁材料市场的产量为9.46万吨。从2012年至2018年,中国高铁材料市场的销售收入将从4.62亿美金增长到2018年的11.41亿美元左右,复合年均增长率达到约13.7%。
近几年政府对高铁的投资,民众对高铁的需求量的加大,生产高铁材料技术的提高以及对复合材料的应用是中国高铁材料市场发展的主要原因。
2008-2018年中国高铁材料市场产量和收入预测
市场状况
高铁指的是在既有铁轨上运行速度超过200km/h的列车以及在新建铁轨上运行速度超过250km/h的火车列车。
高铁材料市场主要可分为轨道材料市场和电缆材料市场。其中,轨道材料市场包括:抗腐蚀涂料市场,铁路轨枕复合材料市场,抗震材料市场;电缆材料市场包括:护套市场和绝缘市场。2011年,轨道材料总量占高铁材料市场份额的76.3%,缆绳材料占23.7%。
2011年中国高铁材料市场分类销售占比
在亚太地区,中国的高铁市场发展最快,预计到2020年,中国将拥有世界最大的高铁市场。2011年底,已有23个中国城市建造了高速铁路站。且目前,CRH是中国高铁市场的唯一供应商。
三大要素推动中国高铁材料市场增长
1. 四纵四横的高铁发展方案给高铁材料市场很大的发展空间
根据国务院发布的中长期铁路网规划,中国将开展四纵四横高铁计划,四条横线包括:京沪线,京哈线,北广线,杭州深圳线,分别为1,318km,1,800km,2,100km,1,300km;四条纵线为青岛太原线,徐州兰州线,上海成都线,上海昆明线,分别为770km,1,360km,1,900km,2,264km。四纵四横的高铁计划将会给高铁材料市场带来很大的发展空间。
2. 乘客量的增加促进了高铁材料市场的发展
自从2000年中国引进高铁以来,高铁以准时和高速两大主要特点吸引了大批空运乘客,2011年高铁的乘客量是2008年的3.8倍。越来越多的乘客选择高铁,使得高铁的需求量大大提升,这也大大促进了高铁材料市场的发展。
3. 高铁技术的发展推动材料市场的发展
预计中国的高铁市场将会是全球高铁市场中发展最快的市场。最初中国的高铁技术来源于阿尔斯通、庞巴迪和西门子。由于高铁市场巨大的增长潜力,国内外高铁材料供应商都希望进入中国市场,尤其是大量的中国供应商。一些可提供高品质产品的国外供应商也起着很大的作用。例如,用在轨道抗震材料中的热塑性塑料聚醚弹力体就是由杜邦公司提供的。
抑制高铁材料市场发展的两个因素
1. 高铁材料市场的入门门槛高
对于跨国公司来讲,中国高铁建设市场并非易事。这主要是因为政府设置了很高的准入门槛,并且严格控制新成员的数量。尽管如此,大的化工原料供应商(如巴斯夫,杜邦)依然存在很大的机会空间,渗入中国高铁材料市场,提高高品质的产品。随着市场的全球化发展,国外的企业将会逐渐和中国企业站在同一起跑线上。因此,这个抑制因素是短期抑制因素。
2. 经济问题造成的高铁计划延期
2010年,铁路建设的投入资金为1,040亿美元,2011年,投入资金锐减到620亿美元。因为资金问题和2011年七月在温州发生的高铁事故,铁道部已经降低了高铁建设的速度,从而影响到高铁材料市场的发展。
市场展望
2012年,整个中国高铁材料市场的总收入为4.62亿美元,到2018年,预计市场总收入为11.4亿美元,平均年复合增长率为16.3%。随着中国高铁计划的推进,高铁材料市场将呈线性增长,影响高铁材料市场发展的因素有:政府对高铁的投资,乘客对高铁的需求量,生产技术的提高以及对复合材料的应用。关键产品(如:聚酯基聚合物)价格的增加也会影响到高铁材料市场。
竞争格局
中国的公司占据了大部分的市场份额。在2011年,中国高铁材料市场总产值的76.0%来自于排名前五位的公司。广州秀珀化工有限公司,是一家防腐涂料制造商,占市场份额的21.4%,排名第一。北京东方雨虹防水技术有限公司和烟台万华聚氨酯股份有限公司分别占据了10.4%和7.1%的市场份额。但随着经济全球化的发展,更多的跨国市场将会进入中国复合材料市场。
行业大趋势
未来中国高铁行业将会面临如下发展趋势:
1. 政府的高铁建造计划和高铁的需求量增大是高铁产业迅猛发展的主要推动力,而高铁产业的发展又促进了高铁材料市场的发展;
2. SPUA材料是中国高铁材料市场最大的获利者;
3. 从长期来看,FFU基复合轨枕会进入中国高铁材料市场,并占据一定的市场份额。