据悉,2009年,全球丙烯酸及酯产量和消费量排名前三位的国家、地区是美国、中国和西欧,我国行业综合规模居世界第二位。各主要国家/地区丙烯酸及酯的产量和消费量基本保持平衡,国际贸易量较少。截至2011年6月底,全球前五大丙烯酸及酯生产商均位于美国、西欧或日本,我国有3家企业进入前十大生产商行列,分别是江苏裕廊、上海华谊和浙江卫星石化股份有限公司。全球前十大丙烯酸及酯生产商的产能分别约占全球总产能的87%和79.31%,前五大生产商的产能占比约为71.34%和61.17%,行业集中度高。
2010年全球丙烯酸及酯行业的开工率分别达到96.72%和88.29%,基本保持满负荷运行,但受行业产能制约,市场产品仍供不应求,产品价格持续保持高位。据悉,全球丙烯酸及酯行业产能近年保持平稳增长,产量自2008年开始存在一定的波动。2008年产量下降主要是受金融危机的影响,随着全球经济回暖,2009年产量开始恢复性增长。2009年~2010年期间,陶氏化学、法国阿科玛等国际主要生产商发生装置停产事故,使得2010年丙烯酸酯的产能和产量从2009年的490.50万吨和455.20万吨下降到447.65万吨和432.90万吨。
中国丙烯酸及酯行业现状分析
数据显示,2007年才开始生产高纯度丙烯酸和聚合级丙烯酸。2009年我国粗丙烯酸产量占丙烯酸总产量的82.97%,高纯度丙烯酸和聚合级丙烯酸分别约占11.50%和5.52%。高纯度丙烯酸是丙烯酸提纯后的产物,目前主要用于生产SAP。
我国丙烯酸及酯行业起步晚,受原材料、技术、资金、管理等因素的影响,行业企业数量较少,产品产量和价格比较透明。截至2011年6月底,全国共有丙烯酸生产商11家、丙烯酸酯生产商13家,合计产能118万吨/年和140.50万吨/年。其中,前五大生产商的产能约占全国总产能的71%和69%,行业集中度高。目前,我国丙烯酸及酯行业已经形成较为稳定的以国有企业为主体、外资和民营参与的市场竞争格局。上述11家丙烯酸生产商中,有7家为国有控股企业。
国内生产的丙烯酸酯主要包括丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯和丙烯酸异辛酯,其中丙烯酸丁酯占总产量的65%以上。20世纪90年代以来,我国丙烯酸及酯产量增长迅速。1998年,我国丙烯酸及酯的产量分别为10.46万吨和11.16万吨,而2010年则分别达到了102.86万吨和102.33万吨,期间年均复合增长率分别高达23.28%和21.47%。预计未来五年我国丙烯酸及酯行业产量仍将保持年均14%和13%以上的增长速度。